定期請求テンプレートを利用して自動作成したい

定期請求テンプレートを使用して請求書を自動作成するための設定方法について説明します。

前月発行した請求書の内容に関わらず、

特定の決まった内容で請求書を自動作成したい場合に大変便利です。

サイドメニュー＞請求書＞設定をクリックし設定画面を表示し、「請求情報設定」をクリックします。

定期請求コピー元設定で「テンプレートから」を選択します。

現在「有効」の定期請求テンプレートの内容で請求書が自動作成されます。

※毎月または周期設定でチェックが入っている月において、「有効」の請求書テンプレートが全て作成対象となります。

※「有効」定期請求テンプレートの登録がない生徒の請求書は自動作成されません。

請求書の発行日・自動作成日はこの画面内の「定期請求発行日設定」「定期請求自動作成日設定」に依存します。

「定期請求発行日設定」が、

「作成日の当月」で、周期設定の1月のチェックを外したテンプレートの場合

⇒1月発行日の請求書が作成されない

「作成日の翌月」で、周期設定の1月のチェックを外したテンプレートの場合

⇒2月発行日の請求書が作成されない

※定期請求の周期設定でチェックを外した月がある場合、発行日が当月か翌月かで請求書が自動作成されない月が異なるのでご注意ください。

※周期設定のチェックはその月に「自動作成を実行するか、しないか」です。

※「前月から」を選択した場合、「定期」となっている前月の請求書と同一の内容で請求書が自動作成されます。（今までの定期請求と同一です）

内容を確認し、「設定する」をクリックします。

以上で、請求書がテンプレートの内容で自動作成されるようになります。

過去に作成された請求書で「定期」設定してある請求書も、「テンプレートから」に変更した時点で、以降は自動作成されなくなります。

定期請求のコピー元を「テンプレートから」にする場合は、定期請求用テンプレートを作成してください。

テンプレートを登録してあっても自動作成の対象としたくない場合はテンプレートの状態を「無効」にしてください。